中国的汽车后市场会怎样发展？

汽车后市场电商分析

1. 汽车后市场电商行业发展现状

1.1. 新车销量增速乏力，向汽车后服务转移 1.2. 汽车保有量跃居世界第二，后市场进入万亿时代1.3. 政策规范市场健康发展，用户注重消费体验，技术应用推动产业升级，后市场发展潜力巨大1.3.1. 2017年7月，《车险费改》正式实施《汽车反垄断指南》正在拟定起草1.3.2. 1、移动互联网渗透率进一步增加，消费习惯逐渐向移动端转移2、消费群体年轻化，消费者更加注重消费体验，更愿意为车辆的定制化服务买单，类似美容装饰等服务需求将会增加。3、汽配质量标准化和汽配价格透明化促使大量出保车主选择独立维修门店，4s店出保客户开始流失1.3.3. 1、移动互联网技术普及使用户维修保养车辆更便捷。2、大数据技术应用提高门店运营效率，清楚用户需求，合理安排仓储和物流，优化供应链。4、AI技术帮助车主准确掌握车辆情况，提醒车主及时进行有针对性的维修保养。1.3.4. 全国机动车保有量达3.1亿辆，汽车保有量2.17亿辆，汽车产销量分别达到2901.54万辆、2887.89万辆，机动车驾驶人3.85亿人，汽车驾驶人超过3.42亿人。1.4. 电商模式加速渗透，促进产业链传统业务融合1.4.1. 电商模式

1.5. 车后服务电商采用线上线下一体化的模式提升用户体验，供应链企业开始崛起，赋能终端门店1.5.1. 赋能终端门店

1.6. 汽车后市场逐渐融合新零售理念，线上线下相融合，数据支持产品调配和金融服务实现技术升级1.6.1. 电商零售

1.7. 主机厂、经销商成立汽修连锁品牌，促进汽车后市场向规范化转型1.7.1. 汽修连锁品牌

1.8. 互联网进入下半场，汽车后市场电商发展将更加依赖数据资源，提高行业效率，降低成本和风险1.8.1. 后市场发展历程

2. 用户画像分析

2.1. 中国汽车后市场电商用户规模快速增长，整体行业增势明显2.2. 中国汽车后市场电商用户以中青年为主，一线以上城市用户占比高2.2.1. 群体分布

2.3. 中国汽车后市场电商用户关注新闻热点，热爱交流与分享2.3.1. 用户TGI值

3. 电商领域热点事件

3.1. 投融资 大规模发生在2015年，2017年后资本趋于稳定3.1.1. 投资融资

3.2. 各行业巨头布局汽车后市场，加速后市场优胜劣汰3.2.1. 巨头布局后市场

3.3. 京东收购淘汽档口，打造B2B2C产业链闭环3.3.1. 京东打造产业链闭环

4. 电商领域典型厂商

4.1. 途虎养车4.1.1. 途虎养车成为中国车后服务行业头部企
4.1.2. 途虎养车深耕供应链建设和线下服务网络，汽车后市场全业务链布局提高企业综合竞争
4.1.3. 途虎养车通过对用户数据的深入分析，满足用户到店“马上装”的即时消费需求，实现由线上到线下的智慧零售新模式
4.2. 平安好车主4.2.1. 平安好车主用户月活规模领衔中国汽车工具行业，用户移动端使用汽车工具的习惯已经养成
4.2.2. 平安好车主以车险为核心打造一站式汽车生活服务平台，实现汽车后市场领域月活及用户总规模的领先地位

4.2.3. 平安好车主隶属于平安产险旗下，借助特色和智能保险创新服务，建立起强有力的行业竞争壁垒4.3. 乐车邦4.3.1. 乐车邦整合4S店和行业资源，提升4S店经营水平，为车主提供高品质、高性价比、标准化的汽车养护服务4.3.2. 乐车邦快速发展B2B零部件交易和4S店托管业务，实现打通C端、B端，线上和线下，以创新技术赋能4S店新零售发展

5. 汽车后市场电商发展趋势

5.1. 中国汽车后市场电商由轻资产运营转为重资产运营，供应链和维保门店成为后市场企业重点布局5.1.1. 重资产

5.2. 技术推进汽车后市场电商模式创新，改善运营效率，提升用户体验5.2.1. 技术推进

5.3. 汽车智能化和共享出行相互协同，影响汽车后市场玩家的业务结构5.3.1. 新挑战新机遇

去年正好做了关于这方面的课件，也查询了很多信息。

2018年汽车销量：2,808万，2018年底汽车保有量：2.4亿辆。中国汽车后市场潜力巨，预计2020年成为全球第一大汽车后市场。

对于消费者来说，行业的不规范增加了他们的选择；对于门店来说，他们运营成本增加，不断有新加入的门店去争夺有限的客户资源。对于行业来说，行业的不规范增加了管理的难度。

随着时代的发展，消费者、门店、汽车后市场都将会发生变化。

消费者的变化在于：

1.客户主动权越来越多；客户的消费结构变化； 2.智能时代，信息透明车龄增长，了解程度高；3.影响力，口碑的力量；消费场景变化； 4.消费目的变化；消费能力变化；

门店的变化在于：

连锁化：随着4S店的垄断地位逐渐被打破，消费者会更多地转向价格便宜且服务优质的品牌连锁维修店汽修连锁品牌。

合规化：随着国家对门店的环评、营业执照、资质的要求越来越严格，整个汽修行业越来越合规化。

规范化：优质的服务是建立品牌形象的关键因素，随着中国消费者对服务及品牌认知的提升，门店更加注重顾客体验。

市场的变化：

服务类型的丰富程度，价格与优惠力度影响用户的平台偏好: 拥有核心业务能力的平台（服务专业性和多样性）的用户粘性；

平台影响力与价格的优势辐射与影响更多的客户: 提升平台的品牌信任力与品牌影响力 以专业形象，从信息化、专业性、以及服务性价比等方面建立品牌影响力，提升线下用户的品牌信任感。

提升服务标准化水平与运营能力 :对于线下服务体验的强把控力度是赢得用户的关键，因此对于配件质量，仓储，物流，技师水平等环节的运营能力要求较高。

树立行业的标准将会是一段艰辛路程，但是这条路必须走。

尽管中国新车销量正处于历史低点，但绝对增量仍保持在高水准。公安部数据显示，2018年中国汽车保有量2.4亿（包含乘用车和商用车），比2017年增加2285万辆。

可见每年超2000万辆的汽车保有量，正在为中国的汽车后市场发展提供重大机遇。

快速成长的万亿级巨婴市场

艾媒咨询的数据显示，2018年中国汽车后市场规模达1.3万亿。

而从0到1.3万亿，中国汽车后市场仅仅走了20余年，并且目前已成为全球最大的后市场之一。

回顾中国汽车后市场的走过的历程，似乎前进的车轮从未停止。

90年代，私家车消费起步，后市场以综合维修厂为主导，车越来越多，维修厂不够用了，各种小型维修店越来越多。

2000年以后，4S店模式引入中国，销售和售后服务于一体的业态迅速落地开花，汽车保有量剧增，后市场以各种形式的连锁店迅速建设成网。

2009年伊始，在资本和新技术的推动下，新的商业模式不断显现，随着移动互联网开始普及，后市场的新模式进入者开始增多并围绕电商化、O2O以及新零售趋势开始试水。

2016年以来，线上线下深度融合，新模式逐渐清晰，随着上门保养、O2O洗车等一系列模式惨淡收场，后市场逐渐回归理性，开始重视线上线下的深度融合，促使后市场不断成熟。

前院“着火”，后院“沸腾”

独立后市场迅速崛起

2018年中国车市遇冷，但汽车后市场却成为一个逆周期的行业，开始逐渐爆发。

麦肯锡研究报告分析，尽管目前汽车后市场仍以4S店为主导，但独立的、第三方汽车维保机构将快速崛起，未来有望超过超过4S店市场份额。

截至目前，独立的第三方维保机构三头六臂连锁和箭冠汽配连锁已突破1000家，好美特超过800家，康众来到600家，车享家更是突破了2000家直营店。

中国独立后市场的份额从90年代不足10％增长到35％，已经取得不俗成绩。但配件质量参差不齐、价格信息不透明等多和因素制约着其发展。

不过随着大数据分析、人工智能等技术逐渐应用，独立后市场的服务趋于标准化和流程化，线下连锁店的规模将进一步扩大。

缺少龙头的后市场，未来将被整合

中国汽车后市场的集中度不同于欧美市场，国内汽配供应商的基数庞大，行业集中度较低，还没有出现全国性的龙头诞生。

随着阿里、腾讯相继投资康众汽配连锁和途虎养车，汽车零售新势力如滴滴小桔车服和瓜子养车等在全国开拓维修连锁。

另外主机厂，如上汽集团的车享家连锁体系、北汽集团的好修养体系，广汽集团的大圣车服相继在市场获得较强关注。

一众互联网寡头和主机厂不断发力汽车后市场，通过一站式的简化服务流程、提升服务效率和体验，这一切得益于数字化触点，为竞争激烈的后市场提供了差异化机遇。

一个明显的事实是，中国汽车后市场正在从粗放型向集约型转变，至于什么时候能出现全国性的寡头，或许是3-5年。

随着中国房地产的降温。未来的中国经济增长点应该是旅游业。所以，以后中国的汽车发展重心应该是日本的那种微型房车。大型房车不适合中国的交通环境。有很多限高，地下车库也进不去。微型房车既可以做室内交通工具，也可以旅游。

中国现在的汽车后市场大体上可分为汽车金融、汽车租赁、汽车用品、二手车、汽车养护与维修、报废汽车等几类。在服务内容方面，汽保行业和汽车养护行业存在着交叉，没有严格的划分界限。同时，目前国内许多汽车维修及配件行业的业务范围也有向汽车养护拓展的趋势。

汽车后市场随着汽车保有量上涨稳健扩张

汽车美容、养护业在中国兴起于20世纪90年代。随着轿车拥有量特别是私家车拥有量的增加，汽车美容、养护业开始被有车族所熟知，“七分养，三分修”，以养代修的爱车新理念逐步被广大有车族所接受。与国外发达国家相比，我国汽车产业的发展较晚，汽车后市场从形成到发展大体上经历了四个发展阶段：

2020年2月28日，国家统计局发布2019年国民经济和社会发展统计公报。公报显示年末全国民用汽车保有量26150万辆，比上年末增加2122万辆。其中，私人汽车保有量22635万辆，增加1905万辆。根据公安部数据，截至2020年第三季度，全国机动车保有量达3.65亿辆，其中汽车2.75亿辆

目前中国汽车行业的销售已经出现放缓的趋势，未来中国将成为存量汽车的最大市场。在冗长的汽车后市场细分中，从狭义的角度来看，汽车后市场的维保业务是消费者用车生命周期中“需求最刚性”、“消费频次相对较高”的细分产业之一。故而汽车汽车维保行业将在未来很长一段时间内成为后市场的明星赛道，持续吸引行业目光与资本的关注，发展潜力巨大。

中国的汽车后市场竞争激烈

过低的行业准入门槛导致中国后市场从2015年前后就开始进入竞争白热化供求倒挂状态。横向来看，我国维保市场单店服务汽车数量的平均水平远远落后于美国。单店平均保有客户规模过低，导致行业竞争异常激烈，资产效率难以提升，决定了行业整体利润率微薄。

中国的汽车后市场和其他国家对比存在较大的发展空间

从新车需求长期潜力看，中国的千人汽车保有量无论是对比欧美日韩等成熟市场，还是同马来西亚、俄罗斯、巴西等与中国人均GDP相近的新兴市场比较，都存在一定的差距，这也意味着中国汽车保有量从中长期看仍有很大增长空间。

—— 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

应该已向新能源方向发展，

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